Im Bereich Kunden werden alle übergeordneten Unternehmen im System angelegt.
Ein Kunde kann mehrere Stores besitzen.
Erst wenn ein Kunde angelegt wurde, können ihm Stores zugeordnet und anschließend geplant werden.
Der Kunde bildet somit die organisatorische Grundlage für die gesamte Store Verwaltung.
Aufbau der Kundenübersicht
Die Kundenübersicht ist tabellarisch aufgebaut und bietet folgende Funktionen:
1. Button „Hinzufügen“
Über diesen Button wird ein neuer Kunde angelegt.
2. Suchleiste
Mit der Suchfunktion kann gezielt nach bestehenden Kunden gesucht werden.
Die Suche erfolgt über
Kundennamen, Straße, Plz, Ort
3. Spalteneinstellungen
Über dieses Symbol können die angezeigten Tabellenspalten individuell ein- oder ausgeblendet werden.
4. Seitennavigation
Am unteren Rand der Tabelle kann zwischen den Seiten gewechselt werden, wenn mehrere Kunden vorhanden sind.
Zusätzlich wird angezeigt, auf welcher Seite man sich aktuell befindet. Auch kann hier durch anklicken aus Seite 1 von 1 die Anzahl der Ergebnisse pro Seite gewählt werden.
Unterhalb der Funktionsleiste befindet sich die Kundentabelle mit allen angelegten Kunden.
Die Tabelle zeigt unter anderem Logo, Name, Adressdaten, Ort, PLZ, Land und Erstellungsdatum.
Kunde hinzufügen
Nach dem Klick auf „Hinzufügen“ öffnet sich die Maske zur Erfassung der Kundenstammdaten.
Hier kann ein Logo hinterlegt sowie der Name des Kunden eingetragen werden.
Über „Weiter“ wird die Eingabe fortgesetzt.
In der Adressmaske werden die Kontaktdaten des Kunden erfasst (Adresse, Telefon und E-Mail).
Die eingegebene Adresse wird zusätzlich in einer Kartenansicht angezeigt und kann dort visuell geprüft werden.
Es sind keine Pflichtfelder definiert.
Über „Bestätigen“ wird die Kundenerfassung abgeschlossen.
Nach dem Bestätigen der Adressdaten erscheint eine abschließende Übersicht des neu angelegten Kunden.
Über die jeweilige Funktion „Bearbeiten“ können einzelne Bereiche bei Bedarf nochmals angepasst werden.
Erst mit Klick auf „Speichern“ wird der Kunde final im System angelegt und in der Kundenübersicht übernommen.
Jeder neu angelegte Kunde erhält dabei automatisch eine eindeutige KundenID.
Diese ID dient der internen Identifikation und wird systemseitig vergeben.
Durch einen Rechtsklick auf einen Kunden in der Übersicht öffnet sich ein Kontextmenü. Alternativ kann auch ein Kunde mit einem Doppelklick editiert werden.
Über dieses Menü kann der ausgewählte Kunde bearbeitet oder gelöscht werden.
Die Funktion „Bearbeiten“ öffnet die Kundendaten zur Anpassung.
Mit „Löschen“ wird der Kunde aus dem System entfernt.
Klickt man in der Kundenverwaltung auf „Bearbeiten“, öffnet sich die Kundenübersicht.
In dieser Ansicht werden die wichtigsten Informationen zum Kunden angezeigt:
- Stammdaten des Kunden
- Adresse
- Anzahl der zugeordneten Stores
Im Bereich Stores wird angezeigt, wie viele Stores aktuell mit diesem Kunden verknüpft sind.
Stores pausieren oder aktivieren
Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit, alle Stores eines Kunden gleichzeitig zu deaktivieren oder wieder zu aktivieren.
Wenn diese Funktion genutzt wird, arbeitet das System wie folgt:
- Das System sucht automatisch die nächste offene Periode in der Zukunft.
- In dieser Periode werden die Stores dann pausiert.
Das bedeutet:
- Die Stores werden ab dieser Periode nicht mehr in der Planung berücksichtigt.
Wird die Funktion später wieder aktiviert, werden die Stores in der nächsten offenen Periode wieder eingeplant.
In der Übersicht wird außerdem angezeigt, wie viele Stores dem Kunden zugeordnet sind und seit wann der Kunde deaktiviert ist.